SERVICES NOVATEURS

Nos services couvrent tous les aspects de la planification financière, fiscale et successorale, tant sur le plan personnel qu'à l'échelle de l'entreprise. Nous évaluons également les besoins des entreprises en matière d'avantages sociaux et d'assurance collective.

Nous demeurons toujours à la fine pointe de l'information grâce aux systèmes d'avant-garde mis à notre disposition et, pour mieux répondre à vos besoins et à vos questions, nous comptons sur une équipe d'experts-conseils de premier ordre.

SERVICES AUX PARTICULIERS

Nous accordons une importance particulière à bien saisir vos besoins spécifiques pour dresser un portrait global de votre situation. Après avoir analysé vos données, nous vous communiquons nos recommandations en prenant soin de vous expliquer clairement chacune des options. Nous sommes là pour vous conseiller et vous aider à tirer le meilleur parti de toutes les options offertes sur le marché dans le but d'assurer et de maintenir votre qualité de vie.

Planification financière
Planification fiscale
Planification successorale et création du patrimoine
Planification de la retraite et maximisation des revenus
Établissement de stratégies de décaissement
Assurance
Gestion de vos placements et planification de retraite
Services de gestion de vos placements
Formation sur l'établissement de stratégies financières pour bien planifier la retraite

SERVICES AUX ENTREPRISES

Nous mettons à votre disposition toutes les ressources dont nous disposons pour bien évaluer les divers besoins liés à votre entreprise. Pour bien vous conseiller et établir les recommandations appropriées à votre situation, nous comptons sur une équipe d'experts-conseils en mesure de répondre à toutes vos questions. Nous offrons un éventail de services et des solutions d'affaires adaptées pour vous aider à réaliser vos objectifs, réduire les coûts et maximiser votre rentabilité.

Planification adaptée aux entrepreneurs
Fiscalité
Convention de retraite
Assurance à prime partagée
Avantages sociaux
Rente assurée
Régime de retraite individuel
Bénéfices non répartis à l’abri de l’impôt
Assurance-vie sans déboursés
Stratégies de monétisation des actions
Programme de conservation du capital

AVANTAGES SOCIAUX ET ASSURANCE COLLECTIVE

Quelle que soit la taille de votre entreprise, vous avez des objectifs en ce qui a trait à votre stratégie en matière d’avantages sociaux pour votre personnel. Nous pouvons vous appuyer dans la recherche de solutions optimales qui vous permettront d’offrir à votre personnel les protections en matière d’assurance collective qui correspondent le mieux à votre philosophie de gestion des ressources humaines.

Accès aux produits de l’ensemble des assureurs
Analyse approfondie des régimes existants (facteur de réserve, frais d’administration)
Analyse de marché, recommandations et implantation de nouveaux régimes et/ou de nouvelles options
Approche de contrôle des coûts
Analyse du rapport trimestriel de vos réclamations et analyse pharmacologique
Rencontre avec vos employés (information/sensibilisation)
Service à la clientèle personnalisé